בין כרמל לים:

כל מה שרציתם לדעת על חיפה ולא העזתם לשאול.

נתחיל את מסענו בעיר חיפה ממרומי הכרמל, המושבה הגרמנית שבכרמל, לצד בית רוטשילד. נשוטט בהדר על שכונותיה ואנשיה המעניינים שמסביב לטכניקום הישן, נרד במורד המושבה הגרמנית.

כמובן שאסור לשכוח את העיר התחתית של דהאר אל עומר ושל הימאים הרעבים לאהבה. נראה הרבה פינות נסתרות ונשמע על סיפורים גלויים.